LA CONSULENZA FINANZIARIA AVANZATA: OPERATIVITÀ IN GESBANK

Formazione Lavoro

Descrizione


Fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche necessarie per l'erogazione del servizio di consulenza avanzata: gestione degli asset per l'erogazione e dei portafogli modello, esecuzione delle fasi operative connesse al presidio dello stato di avanzamento delle consulenze e dei relativi ordini monitoraggio dei portafogli della clientela.


Programma

L'Anagrafe degli strumenti finanziari: definizione di comparti, asset e portafogli modello
Il contratto relativo al dossier in consulenza avanzata Identificazione degli obiettivi d'investimento del cliente attraverso la profilatura dello stesso e la visibilità dei rapporti in essere
Predisposizione delle proposte di investimento e disinvestimento attraverso l'interazione con i portafogli modello
Analisi della reportistica disponibile

Destinatari


Il corso è dedicato ai responsabili e agli addetti alla consulenza finanziaria nell'ambito dei servizi di investimento. È pensato, altresì, per il personale incaricato delle attività di back office e dei controlli.


Orario / turno

8 aprile 2014

Durata

1 giorno

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