Descrizione


Professionalità e competenze tecniche sono oggi solo la base per una consulenza finanziaria che deve sapersi adattare sempre più alle richieste del cliente, fornendo una pianificazione e una gestione del risparmio che lo affianchi e lo aiuti ad individuare le migliori opportunità che può cogliere dall'attività bancaria.


Il consulente deve saper accompagnare e supportare partecipando emotivamente alle scelte del singolo. 


Programma

Il corso si articolerà in sei blocchi formativi, 18 giornate complessive.
 
PRIMO BLOCCO - 3 giorni
• L'analisi dello scenario competitivo e l'analisi di scenario economico per l'asset management
• I fondamenti logici dell'attività di asset management: principi di asset allocation
• Dalla costruzione del portafoglio alla selezione del portafoglio

SECONDO BLOCCO - 3 giorni
• La gestione dei portafogli azionari
• La gestione dei portafogli obbligazionari
• Gli investimenti strutturati

TERzO BLOCCO - 3 giorni
• Finanza comportamentale e gestione della relazione con il cliente
• Valutazione della performance
• Il controllo del rischio nell'asset management

QUARTO BLOCCO - 3 giorni
• L'investimento real estate
• L'investimento in ETF e Commodity
• La consulenza per asset

QUINTO BLOCCO - 3 giorni
• Tax planning
• L'investimento previdenziale - assicurativo
• Private Insurance

SESTO BLOCCO - 3 giorni
• La dinamica della governance familiare
• Private equity ed operazioni di investment banking
• Protezione e trasmissione della ricchezza nel family business

Destinatari


 




Requisiti

Attenzione e fiducia nelle scelte che il proprio
Cliente compierà;
trasparenza e chiarezza nei rapporti che
intrattiene;
rapporto fiduciario ed esclusivo con il Cliente;
indipendenza nelle scelte di investimento
anche attraverso partnership nazionali ed
internazionali;
capacità di creare valore con il Cliente e per i clienti

Promozioni

È prevista la realizzazione di un momento finale di valutazione (test non obbligatorio) al fine di ottenere la " Certificazione SDA Bocconi"

Sì, mi interessa

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PRIVATE AND FAMILY BANKING

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